У центрі сюжету — музикант-початківець Кузьма. Він зі своїм другом вирушив до Берліна на старенькій машині «Побєда», де хоче обміняти її на «Мерседес 600» від німецького колекціонера та вразити свою дівчину.

Цей фільм, знятий одним кадром, розповідає історію єврейського села в Україні на кордоні з Польщею за 24 години до нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

Молода дівчина Варя втрачає роботу в придорожньому кафе, але не здається. Натхненна, амбітна і впевнена — вона їде до Львова, аби знайти себе, здійснити власну мрію та відчути справжнє кохання!

Сімнадцятирічний випускник сільської школи, хлопець на прізвисько Казан, мріє стати відомим репером і підкорити серце своєї дівчини Свєти.